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悪魔が現れ、願いを叶えてくれるという「悪魔の設計図（デモンズプラン）」。その挑戦料を貯める少年ボロとカルロス。だが挑戦間近、卑劣な大人の罠に嵌まり!?

昭和10年 帝都――常人ならざる力を得た不死身の者・怪人が帝都で暴れるようになった。悪魔と兵器が融合した『魔神』をその身に憑かせた怪人に対抗すべく、陸軍附属の特務機関として山王機関が新設された。機関所属の風魔は怪人鎮定に出た先で、『魔神』を召喚し怪人と戦う二人組、レンザと少女・旭に出会う。転生に失敗した悪魔であるレンザを救うため、旭の戦いの日々が始まる！

冥界からいきなりやって来た、超下層階級で極貧な悪魔・イズミ。お金欲しさにバイトで人間を狩る仕事を受けたが、ダメすぎて、そのターゲットである最強の退魔士・境界断罪人（イニシエーター）の高校生・晴明に面倒をみてもらうことに！最先端ダメ悪魔育成ストーリー!!