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「女でもなく男でもない、中間（ミドル）として生きている。それが僕の存在する理由なんだ――」行き場のない二つの孤独な魂が邂逅する感動のヒューマンラブストーリー。最愛の恋人トリッシュを事故で失ってしまった富豪イーサンは、孤児の少年レイフを引き取り、彼にトリッシュの面影を投影し生活を始める。トリッシュとして生きる生活、半端な存在に揺らぐ少年は、ついに自己を解放する――！壊れ、失う寸前で、強く互いを必要としている事に気付いた二人は、真実の愛の形に辿りつけるのか?!