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吸血鬼の義人と狼男である円城は、二人の欲望が重なる満月の夜に互いの身体と血を提供しあうという関係にある。不思議な絆で結ばれた二人は互いに想い合っていた。 そんな二人の幸せを、一度は身を潜めたかに思えた黒十字団が再び引き裂こうとする。円城の組織への引き込みと、吸血鬼である義人の抹殺を決行しようと義人をじわじわと追い詰めていく。囚われた義人を助けに向かう円城がとった行動は…。

事故で死んだ双子の兄・篤志の学校に転入した歩は、奔放な自身の本性を隠し、優等生だった兄に「擬態」している。しかし、同級生の霧島の前ではなぜかそれを保てず…。

須賀邦彦/ビリー高橋/小林昭夫/紫片貴志/沖麻実也/JOHNNY/本郷ふに/聖徳美和子